Bank Zachodni WBK (Obszar Rynków Kapitałowych) został doradcą finansowym, a DM BZ WBK oferującym w procesie prywatyzacji Banku Pocztowego, podał bank we wtorkowym komunikacie.
"Zarząd Banku Pocztowego zatwierdził w dniu 15.12.2010 r. wyniki przetargu na oferującego, menedżera oferty oraz doradcę finansowego, którego zadaniem będzie przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej Banku Pocztowego. Strony podpisały umowę o współpracy 20 grudnia br." - czytamy w komunikacie.
Jak podkreślił prezes banku Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie, dzięki podpisaniu umowy "od nowego roku prace nad IPO nabiorą tempa".
Wcześniej bank dokonał wyboru doradcy prawnego. Bieżącym doradztwem prawnym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej dla Banku Pocztowego zajmie się kancelaria Allen & Overy A. Pędzich Sp. k.
W ubiegłym tygodniu Bogus w rozmowie z agencją ISB informował, że doradca zostanie wybrany do końca bieżącego roku.
Jak mówił wówczas prezes, szczegółowy harmonogram IPO zostanie opracowany po wyborze doradcy, ale aktualny jest nadal termin IPO w II połowie 2011 r. Podtrzymał także, że bank chce pozyskać ok. 300 mln zł.
O giełdowych planach Banku Pocztowego informowano już pod koniec ubiegłego roku, podając jako termin ewentualnego debiutu rok 2011, co później potwierdzono w połowie tego roku.
Potrzeba dokapitalizowania wynika z chęci dynamicznego rozwoju banku, który zakłada potrojenie liczby klientów detalicznych w ciągu czterech lat i posiadanie bazy klientów detalicznych na poziomie 1,5 mln w 2013.
Głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego są Poczta Polska, do której należy 75% minus jedna akcja oraz PKO BP, który posiada 25% plus jedną akcję.
