Spółka zależna Cyfrowego Polsatu przeprowadzi niepubliczną ofertę stało kuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro.
Agencja ratingowa Moody's przyznała emisji rating Ba3 a agencja S&P 'BB-'.
"Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych" - czytamy w raporcie.
Cyfrowy Polsat poinformował, że zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży obligacji, razem z posiadanymi z środkami finansowymi, jeżeli będzie to konieczne, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego, z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia Telewizji Polsat.
"Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB" - czytamy w oddzielnym raporcie Cyfrowego Polsatu.
W kolejnym komunikacie spółka poinformowała, że Standard & Poor's Rating Services przyznał jej wstępny korporacyjny rating kredytowy 'BB-' ze stabilną perspektywą. S&P przyznała także wstępny długoterminowy rating 'BB-' dla emisji obligacji.
W całym 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 258,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 230,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1482,46 mln zł wobec 1266,14 mln zł.
