Zygmunt SolorzCyfrowy Polsat refinansuje swoje zadłużenie. Grupa zawarła z konsorcjum ponad 20 instytucji finansowych umowę kredytową obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł. To największy kredyt korporacyjny w polskiej walucie w historii.
Kredyty te wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia Grupy. Kredyt i emisja obligacji korporacyjnych zapewnią jej oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie.
Tomasz Szeląg, członek zarządu Cyfrowego Polsatu, podkreśla, że dzięki przeprowadzonemu procesowi spółka zyskała „także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną strukturę zadłużenia, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na dalszą działalność i przyszły rozwój Grupy”.
Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, które udzielą Grupie Cyfrowy Polsat kredytów w łącznej wysokości do 12,5 mld zł - do 11,5 mld zł kredytu terminowego i do 1 mld zł kredytu rewolwingowego, stoją Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale - jako globalni bankowi koordynatorzy.
Ponadto konsorcjum obejmuje takie podmioty jak: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas Fortis SA/NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg) S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, HSBC Bank Polska S.A., HSBC Bank plc, Bank Handlowy w Warszawie S.A., CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Goldman Sachs Bank USA, Erste Group Bank AG, Deutsche Bank Polska S.A. oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działający jako agent kredytu oraz jako agent zabezpieczeń.
Zawarta właśnie umowa kredytów zostanie wykorzystana w szczególności na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Cyfrowego Polsatu z 11 kwietnia 2014 r., spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Grupy Kapitałowej.
Ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 18 września 2020 roku. Modyfikacja struktury zadłużenia zakończy się w styczniu 2016 r., po spłacie zadłużenia z tytułu obligacji senior notes Polkomtelu.
Doradcą finansowym i koordynatorem procesu refinansowania zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat jest Trigon Dom Maklerski, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig.
W I półroczu br. Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała wzrost przychodów do 4,8 mld zł, a jej zysk netto wyniósł 475 mln zł. Spółki z Grupy świadczyły łącznie 16,4 mln usług telewizji, telefonii i internetu, nieco więcej niż rok wcześniej.
