TVN Finance Corporation II AB, spółka zależna Grupy TVN, dokonała wykupu za 656 mln euro obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 593 mln euro, które następnie zostały umorzone. Operacja jest częścią strategii refinansowania zadłużenia spółki.
Papiery zostały wykupione przed terminem zapadalności, który przypadał na 2017 rok. - Obligacje zostały wykupione po cenie stanowiącej wartość nominalną powiększoną o premię z tytułu przedterminowego wykupu obligacji (…). Łączna cena wykupu obligacji, z narosłymi odsetkami, wyniosła 656.475.534,38 euro - podał TVN w komunikacie.
Umorzone papiery były wyemitowane 19 listopada 2009 r., a także 10 marca i 30 kwietnia 2010 r. Wykup został dokonany na podstawie warunków emisji, przyznających TVN możliwość dokonania takiej operacji przed terminem zapadalności do dnia 15 listopada br.
Wykup obligacji został zrealizowany ze środków pozyskanych ze sprzedaży obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 430 mln euro, wyemitowanych przez TVN 16 września 2013 roku, oprocentowanych w wysokości 7,375 proc. i z terminem zapadalności w 2020 roku (więcej na ten temat). Na potrzeby transakcji wykorzystano też środki ze sprzedaży przez spółkę akcji Grupy Onet.pl, co miało miejsce w ub.r.
Grupa TVN w I półroczu br. miała 783,6 mln zł przychodów i 73,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej (więcej na ten temat).
