Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi
Firma Legimi, zarządzająca platformą z abonamentowym dostępem do e-booków i audiobooków, planuje sprzedaż trzyletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 400 tys. zł. Oferuje oprocentowanie wynoszące 12 proc.
W komunikacie Legimi podano, że uchwałę o emisji obligacji serii S podjął zarząd Legimi. Firma chce sprzedać 4 tys. papierów dłużnych po 100 zł. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
Obligacje mają zostać wykupione przez spółkę po 36 miesiącach od dnia ich przydziału. Oprocentowanie wyniesie 12 proc., odsetki będą wypłacane co trzy miesiące.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej. Legimi planuje wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego.
- Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC - podano w komunikacie firmy.
W połowie maja Legimi zakończyło sprzedaż swoich 123,7 tys. nowych akcji, pozyskało z tego 1,98 mln zł. Firma zapowiedziała, że przeznaczy te środki m.in. na kupno niemieckiej firmy Readfy, a w czwartym kwartale br. chce wejść na rynek giełdowy NewConnect.
W ub.r. Legimi, według własnych danych, zanotowało 11,12 mln zł wpływów sprzedażowych, 1,47 mln zł zysku EBITDA i 558 tys. zł zysku netto. W br. chce mieć 16,9 mln zł wpływów i 940 tys. zł zysku netto, a w przyszłym roku - 25,45 mln zł wpływów i 1,94 mln zł zysku netto.
W lutym br. razem z szacunkowymi danymi finansowymi za ub.r. firma podała też prognozy wyników w 2019 i 2020 roku. I tak w br. planuje osiągnąć 16,9 mln zł przychodów sprzedażowych, 15,37 mln zł kosztów operacyjnych, 2,63 mln zł zysku EBITDA i 940 tys. zł zysku netto. Natomiast w przyszłym roku firma chce mieć 25,45 mln zł przychodów ze sprzedaży, 22,86 mln zł kosztów operacyjnych, 3,89 mln zł zysku EBITDA i 1,94 mln zł zysku netto.
Są to niższe prognozy od przedstawionych w maju ub.r., zwłaszcza na poziomie zysku EBITDA i netto. Dziewięć miesięcy temu spółka zakładała, że w 2019 roku zanotuje 17,12 mln zł wpływów sprzedażowych, 13,32 mln zł kosztów operacyjnych, 5,19 mln zł zysku EBITDA i 3,1 mln zł zysku netto, a w 2020 roku - 26,82 mln zł wpływów sprzedażowych, 18,83 mln zł kosztów operacyjnych, 9,41 mln zł zysku EBITDA i 6,64 mln zł zysku netto.
