Monnari Trade znacząco obniżyło ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi.
Pierwsza oferta Monnari Trade z lutego 2018 r. opiewała na 46-50,5 mln zł. Teraz spółka odzieżowa obniżyła swoją propozycję do 12 mln zł. Powodem jest znaczące pogorszenie wyników finansowych osiągniętych przez Simple od momentu złożenia pierwszej oferty.
W oddzielnym komunikacie Gino Rossi poinformowało, że proponowana przez Monnari cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100 proc. akcji Simple wraz z zadłużeniem. Spółka podała, że na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19,9 mln zł, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31,9 mln zł. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4,6 mln zł.
"Ostateczna cena sprzedaży w przypadku zawarcia umowy będzie podlegała korekcie o zmiany w kapitale obrotowym oraz długu netto w stosunku do ich referencyjnych poziomów" - podało Gino Rossi.
Wszystko zależy od długu Simple
Jak poinformowano, obecna cena nabycia została określona przy założeniu, że w dniu zamknięcia transakcji nie ulegną pogorszeniu przede wszystkim skorygowany dług netto oraz skorygowany kapitał obrotowy netto.
Oprócz ceny na poziomie 12 mln zł za Simple, główne warunki aktualnej oferty Monnari Trade to: zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych oraz wszelkich innych obciążeń (jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży), uzyskanie przez sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple na rzecz Monnari, podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple, rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży oraz pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Gino Rossi poinformowało w komunikacie, że zarząd spółki podejmie decyzję o dalszych krokach w zakresie negocjacji z Monnari po przeanalizowaniu przedmiotowej oferty.
Spółka Monnari Trade istnieje od 2000 r., a od 2006 r. jest notowana na GPW. W 2017 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł.
