Otwarte fundusze emerytalne (OFE) wypracowały w marcu niskie stopy zwrotu. Jednostki rozrachunkowe wszystkich OFE wzrosły, ale wielkość tego wzrostu była znacznie mniejsza niż w poprzednich miesiącach.
Średnia stopa zwrotu dla wszystkich funduszy emerytalnych wyniosła w minionym miesiącu 0,6%, podczas gdy w lutym było to 1,9%, wynika z wyliczeń firmy Analizy Online.
„Nienajlepsze marcowe wyniki największych spółek polskiej giełdy oraz spadek cen na rynku długu znalazły swoje odbicie w wypracowanych przez fundusze emerytalne stopach zwrotu” – uważają specjaliści z firmy Analizy Online.
„Tylko dwóm OFE udało się w marcu pokonać wyniki modelowego benchmarku, na który składa się w 30% wzrost indeksu WIG i w 70% wzrost indeksu IROS. W minionym miesiącu wskaźnik ten zyskał 0,9%. Część udziałowa indeksu spowodowała jego wzrost o 1,1%, jednak dzięki stracie na części dłużnej portfela (-0,2%) łączny wynik okazał się gorszy” – czytamy w raporcie na temat sytuacji na rynku funduszy w marcu.
W lutym sytuacja na rynku papierów udziałowych była podobna. Część akcyjna benchmarku wzrosła o 1,0%, jednak spore podwyżki cen długu spowodowały, że wzrost całego indeksu wyniósł 1,8%, czyli dwa razy więcej niż w marcu.
Najlepszy wynik udało się w marcu wypracować zarządzającym OFE Pocztylion, którego wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 1,3% (o 6,7% od początku br.).
Liderem comiesięcznego rankingu Analiz Online został w marcu Generali OFE. Wysoko zostały ocenione również OFE DOM oraz AIG OFE.
„Od lutego 2005 roku do stycznia 2006 roku pierwsze miejsce w naszym rankingu zajmowało nieprzerwanie AIG OFE. W lutym spadło jednak na miejsce drugie, a w marcu na pozycję trzecią. Najniższe miejsce w rankingu przyznaliśmy po raz kolejny OFE Allianz Polska. Od kilku miesięcy z oceną 1a, dotrzymują mu kroku OFE Ergo Hestia oraz OFE Nordea” – napisano w raporcie.
W krótkoterminowym rankingu obejmującym ostatnich 12 miesięcy najwyższą ocenę uzyskały AIG OFE, OFE Pocztylion oraz ING NNP OFE. Najsłabiej wypadł OFE Allianz Polska.
