Transakcja, w której Optimus przejmie CDP Investment za większościowy pakiet swoich akcji, powinna zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku, wynika z wypowiedzi prezesa Wiesława Skrobowskiego dla agencji ISB. Skrobowski ocenił, że szanse na finalizację transakcji są znacząco większe niż w przypadku planowanej wcześniej fuzji z Work Service.
"Prawdopodobieństwo sukcesu jest w tym przypadku znacząco większe. Rozmawialiśmy ze sobą już wcześniej, przeprowadzaliśmy badania obu spółek" - powiedział Skrobowski w wywiadzie dla ISB.
W zeszłym tygodniu Optimus informował, że podpisał list intencyjny z CDP Investment (właścicielem m.in. dystrybutora gier komputerowych CD Projekt i ich producenta CD Project RED), zgodnie z nim do 31 października obie strony mogą podpisać umowę inwestycyjną.
Transakcja polegałaby na tym, że Optimus kupiłby 100% udziałów w CDP Investment w zamian za pakiet, który dałby udziałowcom tej spółki kontrolę nad nim. W praktyce byłoby to "odwrotne przejęcie", które oznaczałoby wprowadzenie CDP na giełdę.
"Jeśli dojdziemy do porozumienia, kluczowe będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy. Mogłoby ono zostać zwołane w terminie minimum 26 dni od podpisania umowy inwestycyjnej" - ocenił Skrobowski. Dodał, że jeśli WZ nie podejmie decyzji, np. z powodu braku kworum, potrzebne będzie drugie zgromadzenie, co odroczy termin finalizacji umowy.
Walne będzie musiało się też zgodzić na podniesienie kapitału spółki jeszcze przed transakcją z CDP - dokapitalizowanie Optimusa jest jednym z warunków transakcji, tym bardziej że za akcje CD Projekt część ceny zapłaci w gotówce (ostatecznie udziałowcy CDP obejmą 35 mln akcji w kapitale, który będzie się składał z ok. 70 mln udziałów).
Optimus prowadził rozmowy z CDP jeszcze przed poinformowaniem o możliwej transakcji z Work Service (jej istotą również miałoby być odwrotne przejęcie). W komunikacie giełdowym spółka informowała, że strony mogą wrócić do transakcji.
"Ta klauzula okazała się przepowiednią, która się sprawdziła, po zaprzestaniu rozmów z Work Service, wyjaśniliśmy z CDP rozbieżności, które doprowadziły do przerwania rozmów" - powiedział Skrobowski. Dodał, że wartością Optimusa jest nie tylko miejsce na giełdzie i zasoby finansowe, ale również marka.
"Są pomysły na bardzo ciekawe wykorzystanie marki Optimusa w obecnej działalności CD Project, ale także na nowe biznesy z nią związane" - zaznaczył Skrobowski. Podkreślił, że nie ma obecnie planów sprzedaży tej marki, co rozważano wcześniej. Optimus ma również roszczenia w stosunku do Skarbu Państwa o zapłatę odszkodowania za decyzje urzędów podatkowych z 2001 i 2002 r. (tzw. "sprawa Kluski").
W maju sąd apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie tej sprawy sądowi niższej instancji, który wcześniej wydał orzeczenie przyznające rację Optimusowi, ale jednocześnie nie ustalił wysokości odszkodowania.
CD Projekt Investment jest spółką holdingową, będącą właścicielem firm CD Projekt (dystrybutor gier na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier), CD Projekt RED (producenta gry komputerowej "Wiedźmin") oraz Gog.com Ltd (elektroniczna dystrybucja gier na całym świecie). Ma też udziały w kilku innych przedsięwzięciach.
