Polkomtel, operator sieci Plus, sprzedał ośmioletnie obligacje warte 542,5 mln euro (700 mln USD) oprocentowane na 12,5% oraz obligacje na 500 mln USD z oprocentowaniem na poziomie 12,1%, podała agencja Bloomberg.
Obligacje mają refinansować dług zaciągnięty na przejęcie firmy przez grupę Zygmunta Solorza-Żaka. Według agencji Bloomberg, to największa emisja obligacji polskiej firmy w historii. Poprzedni rekord należał do emisji PKO BP z 2010 r. Bank uplasował wtedy obligacje warte 800 mln euro.
Agencja Moody's Investors Service nadała emisji Polkomtela rating B3.
Spółka Spartan Capital Holdings, kontrolowana przez biznesmena Zygmunta Solorza-Żaka, sfinalizowała przejęcie Polkomtela w listopadzie zeszłego roku. Wartość transakcji to 18,1 mld zł.
W I-III kw. 2011 roku operator sieci Plus miał 941,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 996,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5462,50 mln zł wobec 5710,50 mln zł.
