Grupa TVN zdecydowała o przesunięciu planowanej oferty obligacji Senior Notes. Powodem jest pogorszenie warunków rynkowych mające związek z ostatnimi wydarzeniami na Cyprze - wynika z komunikatu spółki.
- Chcieliśmy wykorzystać warunki rynkowe, ale z powodu wzrostu niepewności wokół sytuacji na Cyprze, niestety nie mogliśmy uzyskać oprocentowania na poziomie uzasadniającym poniesienie kosztów wcześniejszego wykupu istniejących obligacji. Nie mamy żadnej potrzeby natychmiastowego refinansowania, w nadchodzących kwartałach będziemy więc nadal obserwować sytuację na rynkach - tłumaczy John Driscoll, wiceprezes TVN.
O planowanej emisji obligacji Senior Notes o wartości 450-500 mln euro TVN informował we wtorek (więcej na ten temat). Miały one mieć termin zapadalności w 2020 roku. Celem ich emisji było refinansowanie w całości obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku. Obligacje nowej emisji miały być oprocentowane od 6 proc. do 7,25 proc. w skali roku.
TVN podawał wówczas też, że od terminu realizacji refinansowania obligacji zależeć ma wysokość wypłaconej dywidendy za 2012 rok. Jeśli nastąpiłoby to przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy (zaplanowane jest na 15 kwietnia br.), to proponowana dywidenda miała wynieść 0,72 złotego na akcję. Natomiast gdyby realizacja refinansowania obligacji nie odbyłaby się przed datą walnego zgromadzenia, to TVN miał wypłacić 0,59 złotego dywidendy na akcję.
