Redukcja wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych na emisję obligacji Polkomtela wyniosła 60 proc.. Emisja pięcioletnich obligacji ruszy 6 września.
"Oferta spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony krajowych inwestorów instytucjonalnych, z redukcją na poziomie 60 proc.. Zdecydowana część emisji została objęta przez krajowe fundusze emerytalne, pozostała część przypadła krajowym i zagranicznym funduszom inwestycyjnym i instytucjom finansowym" - czytamy w komunikacie spółki.
W piątek 27 sierpnia Polkomtel dokonał wyceny pięcioletnich obligacji wartych 1 mld zł. Emisja odbywa się w ramach programu EMTN (Euro Medium Term Notes) opiewającego na kwotę 1 mld euro.
"Jest to pionierska transakcja na polskim rynku, gdzie w ramach programu EMTN dokonywana jest emisja obligacji złotówkowych, dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW. Prospekt emisyjny został zarejestrowany w Luxemburgu" - czytamy dalej.
Celem emisji jest zapewnienie Polkomtelowi długoterminowego źródła finansowania spółki będącego uzupełnieniem dla tradycyjnego finansowania bankowego.
Zysk netto Polkomtela, operatora komórkowej sieci Plus, spadł w II kwartale 2010 r. do 347 mln zł wobec 379 mln zł przed rokiem. Przychody spółki spadły w II kw. do 1934 mln zł wobec 1990 mln zł przed rokiem.
