TVN wniesie Grupę Onet.pl do spółki celowej, w której głównym akcjonariuszem będzie Ringier Axel Springer (RAS), poinformowała spółka w komunikacie. TVN otrzyma 956 mln zł w gotówce i 25% akcji spółki, do której wnosi swoje aktywa.
"Ringier Axel Springer Media AG, spółka joint venture należąca do Axel Springer AG i Ringier AG, podpisała porozumienie z TVN dotyczące przejęcia 75%. akcji w Grupie Onet.pl SA, spółce należącej do TVN. Cena zakupu to 956,25 mln zł (ok. 217,5 mln euro). Strony transakcji ustaliły wartość transakcji na poziomie 1.275 mln zł" - czytamy w komunikacie RAS.
Grupa TVN podała, że pierwszym krokiem we wdrożeniu partnerstwa będzie wniesienie przez TVN 100% udziałów w Onet do nowo utworzonej spółki, a w rozliczeniu otrzyma 956 mln zł w gotówce (ok. 217 mln euro) oraz 25% udziałów w tej spółce, w której udziały RAS wyniosą 75%.
"Wycena Onet wynikająca z transakcji wynosi ok. 1.275 mln zł. Strony uzgodniły wzajemne opcje sprzedaży i zakupu należących do TVN 25% udziałów w spółce. Opcje sprzedaży po stronie TVN podlegają realizacji 1 stycznia 2016 r. oraz 1 kwietnia 2017 r., podczas gdy opcja zakupu po stronie RAS będzie wykonalna 1 stycznia 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie TVN.
Zamknięcie transakcji, spodziewane pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r., jest uwarunkowane otrzymaniem zgody odpowiednich organów regulacyjnych. TVN deklaruje, że zamierza wykorzystać środki z realizacji transakcji do zmniejszenia zadłużenia grupy.
"Dla TVN środki pozyskane ze sprzedaży stanowić będą istotny element poprawy struktury bilansu w efekcie planowanego zmniejszenia długu spółki. Będzie to bardzo znaczący czynnik ograniczający ryzyko biznesowego w warunkach zmiennej i niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie" - powiedział prezes TVN Markus Tellenbach.
Zarząd TVN uzyskał dwie opinie o rzetelności finansowych warunków transakcji od banków inwestycyjnych J.P. Morgan oraz Nomura.
"Przejęcie Onet.pl to kamień milowy w historii naszej młodej firmy. Portal stanowi optymalne uzupełnienie naszej cyfrowej oferty. Jednocześnie, po niespełna dwóch latach od startu, wykonaliśmy ogromny krok w kierunku jednego z naszych najważniejszych celów - wzmocnienia naszej rynkowej pozycji poprzez inwestycje w odnoszące sukcesy podmioty internetowe. Biznes cyfrowy, jak również wiodące w swoich krajach tabloidy, zapewnią firmie Ringier Axel Springer Media miejsce zdecydowanego lidera w trzech z czterech krajów, w których spółka jest obecna" - powiedział prezes Ringier Axel Springer Media AG Florian Fels.
W marcu br. serwisy Grupy Onet odwiedziło 13,5 mln polskich użytkowników, a strony Ringier Axel Springer - prawie 5 mln (według Megapanelu PBI/Gemius - zobacz szczegółowe dane).
Ringier Axel Springer Media AG jest wiodącą spółką multimedialną w Środkowej i Wschodniej Europie, której oferta obejmuje ponad 70 tytułów prasowych i ponad 60 ofert cyfrowych na rozwijających się rynkach w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Serbii.
TVN miał 184,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 40,46 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 419,30 mln zł wobec 417,43 mln zł rok wcześniej
