Debiut PGE na giełdzie planowany jest na 3-5 listopada

"Debiut na giełdzie planujemy przed 6 listopada, po przydziale akcji przewidywanym na 2 listopada" - powiedział wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki w poniedziałek po publikacji prospektu emisyjnego spółki.

Według przedstawiciela oferującego, dyrektora Karola Półtoraka z Unicredit CAIB Poland, najbardziej prawdopodobnym terminem jest natomiast czwartek 5 listopada.

W poniedziałek PGE, największa w Polsce grupa energetyczna opublikowała prospekt emisyjny.

Pierwotna oferta spółki rozpocznie się 13 października od budowy księgi popytu. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 13 do 27 października, a dla instytucjonalnych w dniach 28-30 października. Spółka chce pozyskać z oferty, obejmującej do 259,5 mln akcji, max. 5,97 mld zł brutto, a minimalnie 4,54 mld zł, wynika z orientacyjnego przedziału cenowego akcji ustalonego na 17,5-23,0 zł.

Ostateczna cena akcji oferowanych oraz ostateczny podział na transze zostaną ustalone 27 października. "Sytuacja jest dynamiczna. Jeśli popyt wśród inwestorów instytucjonalnych będzie bardzo duży, nie wykluczamy ustalenia dla tej grupy ceny wyższej od 23 zł" - powiedział Półtorak, zastrzegając, że maksymalna cena emisyjna dla inwestorów indywidualnych nie przekroczy 23 zł.

Po przeprowadzeniu oferty, przy założenie objęcia wszystkich nowych walorów, 15% kapitału znajdzie się w rękach nowych akcjonariuszy.

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 1.470,6 mln akcji. Po ofercie zwiększy się do 1.730,1 mln akcji.

PGE zamierza pozyskać z emisji netto ok. 5,0 mld zł, z tego ok. 3,5 mld zł na program inwestycyjny, a ok. 1,5 mld zł na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych spółkach zależnych PGE, podano w prospekcie.

W I poł. 2009 roku PGE miało 2.306 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w tym 1.795 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy zysku EBIT 2.913 mln zł i 11.100 mln zł przychodów ze sprzedaży.