MNI przyspieszyło zakup Telefonii Pileckiej

Realizację transakcji przyspieszyła o kilka miesięcy zmiana sposobu jej finansowania – z emisji obligacji na kredyt w BRE Banku, podała spółka.

„Przejście własności udziałów na spółkę MNI nastąpi dnia 20 grudnia 2005 roku. Płatność za udziały ma być dokonana do dnia 27 grudnia 2005 roku” – podano w komunikacie.

Udziały zostaną nabyte od amerykańskich spółek: D&E Investments Inc., HunTel Systems Inc., EuroTel LLC i Consolidated Companies Inc.

„W wyniku negocjacji Zarządu przeprowadzonych z BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie, spółka uzyskała możliwość sfinansowania transakcji poprzez kredyt bankowy. W związku z powyższym zarząd spółki zdecydował o rezygnacji z emisji obligacji, wybierając korzystniejszą formę finansowania, jaką jest w jego przekonaniu kredyt udzielony przez BRE Bank SA” – czytamy dalej.

Zmiana sposobu finansowania pozwoliła spółce ograniczyć koszty finansowe transakcji o ok. 1,6% w skali roku oraz skróciła, o kilka miesięcy, czas niezbędny do jej finalizacji, co spowoduje obniżenie jej kosztów, wyjaśnia MNI.

Ostateczna cena nabycia udziałów wzrosła w stosunku do ceny ustalonej w listopadzie (15,75 mln USD) o 1,08 mln USD, podano w komunikacie.

„Wynika to ze znacznie lepszych wyników finansowych uzyskanych przez Pilicką Telefonię Sp. z o.o. na dzień transakcji” – tłumaczy MNI.

Przychody ze sprzedaży Telefonii Pilickiej na koniec listopada wyniosły 36,35 mln zł, zysk netto – 2,97 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) – 12,42 mln zł. Poziom środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 16,33 mln zł, zaś poziom zobowiązań kredytowych – 2,46 mln zł.

„Nadwyżka bieżących środków finansowych nad zobowiązaniami wynosi 13.861.376 zł, co stanowi zgodnie ze wstępną umową sprzedaży zawartą w dniu 14 listopada 2005 roku podstawę do wzrostu ceny nabycia udziałów o wyżej wymienioną kwotę” – czytamy dalej.

MNI podkreśliło, że włączenie Pilickiej Telefonii do struktury telekomunikacyjnej spółki pozwoli na znaczącą obniżkę kosztów oferowanych produktów telekomunikacyjnych, optymalizację wielu procesów oraz podniesie konkurencyjność oferty rynkowej.

„Połączone sieci telekomunikacyjne obu operatorów będą liczyły ok. 60 tys. abonentów w siedmiu strefach numeracyjnych kraju, w tym kilka tysięcy abonentów usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Planowana roczna sprzedaż klasycznych usług telekomunikacyjnych obu operatorów osiągnie w roku 2006 ponad 60 mln zł”

Podpisana w listopadzie umowa przewidywała, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2006 roku, ale zarząd MNI deklarował chęć zamknięcia jej w pierwszym kwartale.

Na poziomie skonsolidowanym MNI uzyskało po trzech kwartałach 9,05 mln zł zysku wobec 3,50 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 53,49 mln zł wobec 22,17 mln zł.