Szukaj
Newsletter
MSP: Cena maksymalna w ofercie Taurona ustalona na 0,70 zł
Cena maksymalna w ofercie 7,39 mld akcji istniejących spółki Tauron Polska Energia została ustalona na 0,70 zł, poinformował w środę minister skarbu Aleksander Grad. Oznacza to, że oferta, obejmująca ok. 52% akcji spółki, będzie miała wartość do 5,17 mld zł.
"Mamy rekomendację naszych doradców, aby cena maksymalna wynosiła 70 groszy" - powiedział Grad podczas konferencji prasowej na Europejskim Kongresie Gospodarczym.
Oferta publiczna Taurona obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, które są oferowane przez akcjonariusza większościowego - Skarb Państwa. Po zakończeniu procesu scalania akcji (planowanym na 25 czerwca), w wyniku którego liczba akcji zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą stanowiły do 821.033.422 akcji serii AA.
IPO Taurona rozpocznie się 4 czerwca od budowy księgi popytu (która potrwa do 21 czerwca). Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 9 do 18 czerwca, a dla instytucjonalnych w dniach 22-24 czerwca. Spółka oczekuje, że jej walory zadebiutują na GPW około 30 czerwca.
Skarb Państwa planuje, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. SP zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.
Tauron podkreślał, że cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej.
Oferującym jest UniCredit CAIB Polska. UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako globalni koordynatorzy oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są globalnymi współprowadzącymi księgę popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako krajowi współprowadzący księgę popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako krajowi menedżerowie oferty.
Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5% do około 34%, jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Statut spółki ogranicza prawa głosu akcjonariuszy - innych niż SP - dysponujących ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
Analitycy oszacowali wcześniej wartość 100% akcji Taurona na 11,0-15,2 mld zł.
polecamy
Pięć godzin snu to wyższe ryzyko rozwoju wielu choróbZara zaoferuje klientom naprawę ubrańEksport polskiej żywności dynamicznie rośnie. Głównym partnerem handlowym Polski są NiemcyKiedy sztuka kreuje biznes: Bank Pekao S.A. wchodzi w świat NFT. Wspólnie z Mastercard wprowadzają na rynek wyjątkowe karty kredytowe UNIQUECentralny Port Komunikacyjny ma umowę na Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej nowego portuJeansy męskie slim - propozycja na każdą okazję!najpopularniejsze
"Urbański nie żyje, a Mentzen zatrzymany". Plaga oszustw w mediach społecznościowych 
Znana dziennikarka TVP Info rozstała się z telewizją publiczną 
Tańsza telewizja dzięki wypowiedzeniu. „Sygnał, że potrzebujemy podejść mniej standardowo” 
Lawina klientów zrezygnowała z usług płatnej telewizji 
Reporter „Faktów” zniknął z anteny. Związany jest z TVN od 1997 roku
Dołącz do dyskusji: MSP: Cena maksymalna w ofercie Taurona ustalona na 0,70 zł