Oferta publiczna Arctic Paper warta ponad 200 mln zł brutto, ruszy 2 października

"Oferta publiczna obejmie 10.850.000 akcji w tym w tym 8,1 mln nowo emitowanych Akcji Serii C oraz 2,75mln istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Spółka oczekuje, że przy cenie maksymalnej na poziomie 19 zł, jest w stanie pozyskać 206 mln zł brutto, czyli 143 mln zł netto. Celem emisji jest spłata 122 mln kredytu w banku Pekao SA oraz potencjalne akwizycje, na które przeznaczono 21,7 mln zł.

"Rozmawiamy obecnie kilkoma spółkami, ale żadnych konkretnych ustaleń jeszcze nie ma i nie mogę nawet powiedzieć, czy będzie coś zrealizowane w tym czy w przyszłym roku. Interesują nas podmioty poza Polską" - wyjaśnił prezes.

Akcje Arctic Paper oferowane będą w dwóch transzach - dla inwestorów instytucjonalnych oraz dl małych inwestorów. 16 października nastąpi zakończenie oferty publicznej.

Oferującym jest Unicredit CAIB Poland..

Prospektem, który w czwartek został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), objętych jest łącznie 10.850.000 akcji, w tym w tym 8.100.000 nowych akcji Serii C oraz 2.750.000 istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB.

Po emisji na rynku znajdzie się 20,7% akcji spółki, resztę nadal posiadać będzie Arctic Paper AB - spółka należąca w 100-proc. do założycieli i właścicieli firmy - rodziny Onstad. Spółka zadeklarowała także przeznaczanie na dywidendę 25-50% zysku netto.

Grupa Arctic Paper produkuje szeroki asortyment powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych przeznaczonych dla drukarń, wydawnictw, hurtowni i agencji reklamowych. Dużą przewagą spółki jest lokalizacja na terenie specjalnej, która działać będzie co najmniej do 2017 r.

W ubiegłym roku cała działalność - prowadzona do tej pory w ramach Arctic Paper AB, czyli papiernie Munkedals (Szwecja), Kostrzyn (Polska) i Mochenwangen (Niemcy) oraz 15 biur sprzedaży - została przeniesiona do spółki Arctic Paper SA. Kostrzyn jest też nową siedzibą dyrekcji spółki, podczas gdy dział sprzedaży i marketingu pozostał w Göteborgu.

W 2008 r. spółka wypracowała 50,3 mln zł zysku netto przy obrotach sięgających 1,27 mld zł. W I połowie 2009 r. zysk netto wyniósł 69,31 mln zł wobec 20,22 mln zł rok wcześniej.

"Spółka nie przedstawia prognoz, ale po analizie cen rynkowych oraz naszym portfelu zamówień na dziś można powiedzieć, że cały rok 2009 będzie bardzo dobry" - podsumował Jarczyński.