TVN sprzedał obligacje warte 405 mln euro po cenie równiej 98,696 proc.
Grupa medialna TVN wyemitowała obligacje senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 mln euro, poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 10,75% z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r.
"Obligacje mają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu na następujących zasadach: od dnia 15 listopada 2014 r. po cenie 105,375%, od dnia 15 listopada 2015 r. po cenie 102,688% i od dnia 15 listopada 2016 r. po cenie 100,000%" - czytamy w komunikacie.
"Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na następujące cele (i) umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro zapadalnych w 2013 r. (ii) spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro, (iii) podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej n" - czytamy dalej.
Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49% udziałów w platformie cyfrowej "n".
Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.
Dołącz do dyskusji: TVN sprzedał obligacje warte 405 mln euro po cenie równiej 98,696 proc.